Единственным, кто соглашается помочь Розочке, оказывается Цветан — единственный в своём роде угрюмый и вечно всем недовольный тролль. Их путешествие становится чередой нелепых и опасных ситуаций, где её безудержный оптимизм постоянно сталкивается с его циничным взглядом на жизнь. Постепенно эта странная парочка понимает, что им придётся не просто полагаться на удачу, а по-настоящему довериться друг другу.
Их путь ведёт прямо в логово короля бергенов Хряща Старшего, который уверен, что только съев тролля, можно обрести счастье. Спасение друзей превращается в гонку со временем, где на кону стоит не только их свобода, но и сама сущность троллей — их вера в то, что песня и дружба сильнее любого страха. Это путешествие навсегда изменит и Розочку, и её неожиданного спутника.